Existem duas formas de criação de parcelas ou títulos no contas a receber da instituição:
- Automaticamente na matrícula: ao matricular um aluno são gerados os valores definidos no cadastro de plano de pagamentos;
- Manualmente: podem ser criados valores extras para um único aluno ou turma.
Nesta postagem você vai ver informações sobre essa segunda forma de geração, a manual.
Acesso
O acesso pode ser feito pela planilha de recebimentos, após realizar o filtro de informações. Basta clicar na parte superior em adicionar.
Ou, o acesso pode ser feito diretamente pelo menu, no módulo financeiro, selecionando a opção “Gerar títulos à receber”.
Método de geração
Ao gerar novos títulos, esta ação pode ser feita:
- Para uma pessoa: será gerado para uma pessoa apenas, o nome deverá ser selecionado;
- Por turma: será selecionada uma turma e todos os alunos a ela vinculado (como turma matrícula) terão o valor gerado;
- Por curso: idem a turma, porém com um filtro mais amplo por englobar várias turmas;
- Para um ano/semestre: é a situação mais ampla de todas, a geração será feita para todos os alunos com matriculas no ano/semestre selecionado.
Após selecionar o método desejado, utilize os filtros para selecionar o filtro desejado (dentre as opções anteriores).
Informações do título
Durante a inclusão, selecione o tipo de título, o centro de custos e o plano de contas onde a parcela será associada. Registre também o histórico do registro, um campo aberto para descrever o motivo da geração da parcela.
Nos valores, informe o valor bruto, extra, os descontos condicional (válido até o vencimento) e fixo. Determine também o número das parcelas inicial e final.
Se deve ser gerado apenas uma parcela, informe o mesmo número em ambos os campos. Se devem ser geradas várias parcelas, indique a quantidade através das parcelas inicial e final (ex.: 21 a 25 = serão criadas 5 parcelas, a primeira no vencimento selecionado, as demais nos meses subsequentes).
Valide as informações finais na tela, e quando estiver tudo pronto clique em GERAR.
Boletos, notas fiscais e apresentação on-line
Como padrão o Unimestre apresenta na tela financeira do Portal On-Line, todas as parcelas associadas ao aluno. Também como padrão, todas estão disponíveis para pagamento (via boleto ou cartão de crédito), e todas terão notas fiscais geradas conforme o vencimento. Porém, caso a sua instituição possua alterações nessas regras padrões, o sistema se comportará conforme a configuração definida.
Após cadastrar as novas parcelas, você pode consultá-las na Planilha de Recebimentos.
