Como configurar uma integração no Gestão
Deve ser liberado um menu Integração, em breve novas integrações estarão disponíveis nesse menu.
Deve ser liberado a permissão para configurar a integração, inicialmente esse menu e permissão estão disponíveis apenas para o Administrador e Administrador da Instituição.
Configurações> módulos e usuários > Integrações
Aproveitando o novo módulo e configurando a integração com a Vindi
OBS.: não esqueça que deve ser contratada a Vindi antes de configurar a integração.
Quando a Vindi trata como uma assinatura
A criação de assinaturas de recebimentos é feita pelo próprio estudante/responsável. Quando uma assinatura é registrada, todas as parcelas de pagamento já criadas devem ter a mesmo dia de vencimento e o mesmo valor, dessa forma são vinculadas a essa assinatura. O status das parcelas fica como “agendada”, indicando que o pagamento será processado automaticamente no dia do vencimento.
As parcelas criadas como assinatura serão debitadas individualmente todo mês do cartão.
Quando novas parcelas são criadas, elas não são associadas automaticamente a uma assinatura. O pagamento pode ser feito de forma avulsa pelo usuário. (este item está em fase de reavaliação técnica, acesse novamente esta publicação em breve e confira as atualizações).
Quando as parcelas são tratadas como pagamentos avulsos
São os pagamentos de parcelas feitas sem vínculos com assinaturas. Esses pagamentos podem ser feitos por:
- Parcelas vinculadas a alunos que não possuem assinaturas
- Parcelas de alunos que possuem assinaturas, mas cujas parcelas individuais não foram integradas à assinatura por possuírem data ou valor diferente das demais parcelas. E essa parcela será utilizado do limite do cartão.
COMPORTAMENTO DO SISTEMA PARA MONTAR UMA RECORRÊNCIA E AGENDAMENTOS
Pré-requisito para realizar recorrência (assinatura):
É necessário que todos os vencimentos possuam meses sequenciais e de igual valor, ou seja, não pode pular meses e o valor não pode ser diferente entre as parcelas (nem mesmo 1 centavo).
EXEMPLOS
Utilizando a modalidade de pagamento de todas as parcelas envolvidas na operação como sendo recorrência(assinatura) e agendamento(parcela avulsa)
CASO 1 – Duplicidade de parcelas dentro do mesmo mês
01/2023 → R$ 100,00
02/2023 → R$ 100,00
03/2023 → R$ 100,00
03/2023 → R$ 100,00
04/2023 → R$ 100,00
Nesses casos a regra é se existe mais de uma parcela dentro do mesmo mês e com o mesmo valor em uma programação de recorrência, o sistema vai manter apenas uma das parcelas na recorrência e a outra irá ser uma fatura agendada.
Parcelas com valor diferente dentro de um mesmo mês serão incluídas como agendamento.
CASO 2 – Valor de parcela diferenciado
01/2023 → R$ 100,00
02/2023 → R$ 100,00
03/2023 → R$ 200,00
04/2023 → R$ 100,00
05/2023 → R$ 100,00
Nesse caso a parcela dos meses 3, 4 e 5 serão agendamentos enquanto mês 1 e 2 serão recorrência.
A regra é a partir da parcela que tiver o valor diferente, o sistema irá gerar agendamentos, se a parcela 1 tiver valor diferente tudo será agendamento, se apenas a última parcela tiver valor diferente apenas ela será agendamento.
CASO 3 – As parcelas não possuem meses sequenciais (pulou um mês)
01/2023 → R$ 100,00
02/2023 → R$ 100,00
04/2023 → R$ 100,00
05/2023 → R$ 100,00
A regra é criada uma recorrência até onde os meses são sequencias, após isso tudo será agendamento.
CASO 4 – As parcelas não possuem o mesmo dia de vencimento
25/01/2023 → R$ 100,00
10/02/2023 → R$ 100,00
12/03/2023 → R$ 100,00
11/04/2023 → R$ 100,00
O sistema irá alterar o vencimento de todas as parcelas no Unimestre também para o dia 25.
POSSIBILIDADES CONFIGURAÇÃO
É possível configurar a modalidade de pagamento por tipo de título, por exemplo:
25/01/2023 → R$ 100,00 → Taxa de Inscrição
10/02/2023 → R$ 100,00 → Mensalidade
11/03/2023 → R$ 100,00 → Mensalidade
10/04/2023 → R$ 100,00 → Mensalidade
10/05/2023 → R$ 100,00 → Mensalidade
O desejo aqui é criar um agendamento no cartão do aluno/responsável para o dia 25/01 e as demais parcelas serão incluídas como uma recorrência com cobrança no dia 10 de cada mês.
Para isso podemos configurar o tipo de título Taxa de inscrição permitindo realizar apenas AGENDAMENTO, enquanto o tipo de título Mensalidade permite apenas RECORRÊNCIA.
Nesse exemplo de configuração as parcelas do mês 2, 3, 4 e 5 serão alteradas para que tenham o dia 10 como vencimento no Unimestre.
